Finančný plán

Finančný plán je strategický dokument, ktorý zahŕňa klientove ciele, príjmy, výdavky a investície. Pomáha efektívne riadiť financie a pripraviť sa na budúce výzvy, ako je dôchodok, kúpa nehnuteľnosti a podobne. Pravidelná aktualizácia finančného plánu je garanciou toho, že zodpovedá meniacim sa potrebám.